LA SPEZIA – Termomeccanica SpA comunica di aver ceduto alla Gardner Denver Italy Holdings S.r.l., società appartenente al gruppo Ingersoll Rand, l’intero pacchetto azionario della TMIC S.p.a. Termomeccanica Industrial Compressors e della controllata Adicomp S.p.a. di Vicenza.

La cessione ad un gruppo leader nel mondo della compressione assicurerà una solida continuità di sviluppo alle potenzialità già espresse da TMIC e Adicomp e rientra nei piani di riorganizzazione delle attività del Gruppo centrate sulle tecnologie ambientali e sul recupero energetico.

Il Gardner Denver Industrials Group è uno dei principali produttori mondiali, oltre che presenza storica, nei compressori d’aria e dei sistemi per la creazione del vuoto.

Da semplici inizi, come attività artigianale in una località nel cuore degli Stati Uniti, l’azienda è cresciuta fino a diventare un gruppo industriale diversificato che opera in tutto il mondo. Tuttavia una cosa è rimasta intatta fin dai tempi in cui l’azienda è nata: la soddisfazione del cliente è il nostro principale obiettivo.

Il contratto di cessione è stato firmato ieri in Milano con l’assistenza legale dello Studio Legale P. Guzzetti e finanziaria fornita da Banca Unicredit.

A completamento va riferito che è stata Clearwater ad aver assistito Ingersoll Rand, produttore e distributore globale di soluzioni per l’aria compressa, nell’acquisizione di Termomeccanica Industrial Compressors  S.p.A(TMIC) e della controllata Adicomp S.p.A., aziende italiane leader nel settore dei compressori per aria e gas, cedute appunto da Termomeccanica S.p.A e che, come si legge nella nota diffusa in giornata il valore dell’operazione complessivamente è di circa 160 milioni di euro.

Clearwater ha agito come Financial Advisor coordinando tutto il processo di acquisizione dall’individuazione della target al closing, con un team composto dal Managing Partner Alexandre Perrucci, dall’Associate Stefano Goldberg e dall’Analyst Edoardo Grossi.

 “Con questa operazione Ingersoll Rand si rafforza ulteriormente nel suo core business e amplia l’offerta di servizi, nell’ottica di una crescita a lungo termine in partnership con le società acquisite, che possono contare sulla solidità di un grande gruppo internazionale”. ha commentato Alexandre Perrucci, Managing Partner di Clearwater. “Quella con Ingersoll Rand è la seconda collaborazione per Clearwater, dopo l’acquisizione di Friulair a inizio 2024, segno di un rapporto di fiducia e professionalità che si è consolidato nel tempo. L’operazione, inoltre, conferma l’attrattività del mercato italiano e l’importanza di costruire relazioni solide e durature tra investitori internazionali e imprese locali.”

 Ingersoll Rand è stata assistita anche da PWC per le due diligence tecniche.

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TMIC è leader internazionale nella progettazione e produzione di compressori d’aria e gas, essenziali per le operazioni di estrazione, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei gas, con oltre 100 anni di esperienza e innovazione. La controllata Adicomp, basata in Italia ma con una importante presenza negli USA e una recente espansione in Brasile ed India, fornisce soluzioni engineered-to-order (ETO) nel settore del gas naturale rinnovabile (RNG).

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Ingersoll Rand è un’azienda americana quotata al NYSE con un fatturato di circa $7,28 miliardi e una capitalizzazione di Borsa di circa $34,4 miliardi che fornisce soluzioni per l’aria compressa a livello globale per diversi settori industriali come quelli aerospaziale, tessile, energetico, petrolifero e del gas, alimentare e chimico.

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Clearwater – Clearwater è una società indipendente di corporate finance, specializzata nell’esprimere il potenziale latente delle imprese, aiutandole a raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita e sviluppo. Con un team di oltre 425 professionisti distribuiti in 21 uffici internazionali, la società ha completato oltre 2.700 deal, per un valore superiore a 153 miliardi di euro. Collaborando con amministratori, azionisti e investitori, Clearwater offre consulenza in tutti gli aspetti del corporate finance, dalle fusioni e acquisizioni (M&A), cessioni aziendali ai management buy-out (MBO) e ai servizi di Debt Advisory.

Tutti i progetti di Clearwater sono gestiti da team specializzati per settore, coprendo 10 settori principali: automotive, servizi alle imprese, consumer, energia e utilities, servizi finanziari, food & beverage, healthcare, industriali e chimica, real estate e servizi tecnologici. Clearwater vanta inoltre un team di oltre 45 specialisti nella consulenza sul debito, che gestiscono più di 100 processi di debito ogni anno, con sedi in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia e Regno Unito.